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                  江礼坤的博客

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                     不知为什么,对于美团总是隔三差五有人会为它唱起丧歌。

                     4月15日,美团的王兴在一个会上说:“这是我看到的互联网下半场最激动的三条,上天、入地、全球化。下半场仍有新入场的机会。”
                  坤鹏论认真地学习了至少三遍王兴的?#19981;埃?#23454;话说,这次?#19981;?#30340;精采程?#32676;?#20043;前“互联网下半场”的那次差距不小,上天、入地、全球化这三大机会其实好多大佬都谈到过,只是表述不一样而已。

                     比如?#35946;?#20891;将小米2017年的5大核心战略定为:黑科技、新零售、国际化、人工智能和互联网金融。

                     其中新零售就是入地,国际化就是全球化,人工智能和黑科技就是上天。

                     马云在2016年10月13日2016年阿里云栖大会上正式提出新零售、新制造、新金融、新技术、新资源,其实也涵盖了上天入地,全球化其实根本不用说,坤鹏论在之前多篇文章中介绍过阿里猛烈的全球扩张。

                     所以,王兴的这次?#19981;?#29420;到的观点含金量并不高。

                     不过,因为是王兴,因为是美团,这次?#19981;?#36824;是成为了热点。

                     于是,与此同时唱衰美团的声音?#37096;?#22987;此起彼伏,比如:亏损会成为美团IPO的最大?#20064;?#21527;?

                     坤鹏论认为,咱们真没必要替王兴去担忧,人家的副总裁兼外卖?#22242;?#36865;?#20081;?#37096;总经理王莆中都说了:“如果按?#31456;?#26480;斯的曲线的话,我认为我们要过了最快增长的阶段才是应?#31859;?#38065;的时候。这个阶?#26410;?#29616;在来看,(盈利)要一到两年以后。”

                     其实抛开故意写黑稿的可能外,替美团杞人忧天的时候,完全可以再?#27492;?#19968;下下面几个问题:

                  1.腾讯、DST、淡马锡、今日资本为什么都看好美团点评?

                     这些牛逼公司和投资机构的人都傻掉了吗?

                     你可以说,一个人是傻子被王兴骗了,但不可能所有人都是傻子吧?更不要说,这些公司和投资机构都是人精中的人精。
                  腾?#23545;?#20204;就不说了,比宇宙第一大行还牛的公司。

                     而DST背后金主来自俄罗斯的富豪们,这家由70%高盛人组成的公司动作快,只投资10亿美金以上?#20048;?#30340;公司。不?#23545;?#26399;。

                     “DST更多是资本层面上的操作,有一批操刀过国际互联网投资的欧美最?#23458;?#34892;背景的人。他们动作很快、开价很高、眼光很准,看中一个就抓住一个,也不考虑太多所谓‘策略’。“马化腾这样总结DST。

                     而淡马锡是新加坡国家主权财富基金,管理?#20160;?#35268;模都在万亿元人民币以上,对于投资标的规模要求比较高。

                     你还可以说,一个项目天使轮很多投资人是想瞎猫碰到死耗子的赌和没头脑的跟风,美团都已经ABCDE轮了,赌和跟风者基本也进不来了。

                  2.O2O这个市场存在不存在?

                     如果这个市场根本就不存在,那美团也就只是个空?#26032;?#38401;,但是看着每天街上大量飞驰而过送餐员,你身边同事天天中午享受着的外卖,这个怀疑完全没有道理。

                     坤鹏论一直坚持认为,数据是事实最好的表现,不管你是呼呼?#36947;?#39118;,还是牛皮吹上天,数据就是数据,来不得半点虚假和浮夸。

                     据调研机构的数据显示:

                     2016年中国O2O市场规模达到6659.4亿元,较2015年增长42.7%,即使在资?#23621;?#20919;的环境下,2017年中国O2O市场规模仍将保?#21482;?#24930;增长,达8343.2亿元。

                     2015年中国餐饮O2O市场规模为1615.5亿元,占餐饮行业总体的比重为5.0%,预计2018年餐饮O2O市场将达到2897.9亿元。

                     我国本地生活服务市场规模的增长?#31034;?#22312;10%以上,并且将在未来几年?#20013;?#20445;持高速增长,预计在2017年达到72805亿。
                  从这些数据我们可以得出以下信息:

                     美团所在的本地生活的市场盘子是万亿级的,并且以前现在未来都保持了10%以上的高速增长,在这样的市场中干?#20081;担?#27491;是雷军一直提倡的顺势而为。

                     渗透率还比较低,特别是餐饮的渗透率还不足6%,按照坤鹏论之前提过的渗透率说法,这个阶段才是刚刚萌芽的状态,因为一项新技术或者一个新兴产业,在渗透率达到10%之前被称之为导入期,发展相?#34987;?#24930;;而一旦越过10%这一阀?#25285;?#21457;展速度加快,进入成长期。
                  即使还处于导入期,O2O的发展都到40%以上的速度了,这简直就是坐火箭。

                     在这样万亿级的市场中创新和颠覆,没有钱绝对是不行的,坤鹏论一直认为,即使说给你一个支点,你就能撬动地球,但这个万亿的市场,怎么都得几百亿几千亿做为支点。所以,外卖行业每年的烧钱规模在百亿以上真的很正常很正常。

                     别再天真地批判美团烧钱,给你几千万你就能称王O2O,这样的神话只能是让人笑掉大牙。

                     同时,我们千万不要抱着今天种下一粒种子,明天就成参天大树的神话梦话,饭要一口一口吃,人要一点点长大,谁都知道”不可能一口吃成胖子“这句俗话,但偏偏对于美团等创业公司,许多人却总是抱着就是让你一口吃成胖子,吃不成你就是不行的态度。

                     其实,做公司,做市场也一样,都需要时间,要和时间交朋友,对于美团和它所在的O2O领域,万亿级的市场,而且线下重要程?#26085;?#27604;极高,更要把眼光拉长到10年15年来?#21019;?#23427;们。

                     为什么美团选择的投资机构以美元基金为主,就是因为美元基金的投资人更加理性,他们明?#36164;?#22330;越大,花的时间也越多这个简单道理,愿意给创业企业10年,甚至20年的时间,让其成长。

                  3.美团选择了生意链中最重的一环

                     还记得刘强东之前分享的十节甘蔗理论吗?

                     “消费品行业和流通行业存在?#25856;?#33410;甘蔗这么一个经营规律在里面,千百年来从来没有打破的规律。什么意思?我们市场竞争的结果,所有品牌,任何的行业,消费品行业,各个行业的利润是固定的,也就是十节甘蔗长成熟的时候,割下来的时候,规定就这个长度,就十个节,就这么长。”

                     “为什么京东我们?#38454;鱸街兀?#22240;为我们坚持认为,在这个产业里面,你做得事情越多,吃到的节数越多,有一天行业趋于理性的时候,你才有能力和资格去获取行业的最大利益。”

                     还记?#32654;?#40527;论曾经分享过的”互联网的本?#31034;?#26159;连接“吗?

                     其实美团现在所做的也正是占据外卖这个生意链条中最重的一部分——建自己的配送团队,掌控外卖的渠道,通过平台建立餐馆与用户的连接。

                     虽然,很重但壁垒也高,一旦形成?#25856;疲?#24456;难被复制超越。

                     随着王兴下半场开赛的哨声,美团利用其老大?#25856;?#24320;始旗帜鲜明去抢夺甘蔗的其他节,不再甘心只做连接,还要深入到生意链条的其他节点:

                     “我们在餐饮的B端,我们服务的各行各业的B端做了很多投入,比如餐饮的收银?#20302;场RP?#20302;常?#21253;括酒店的客房管理?#35748;低场?rdquo;

                     “包括猫眼电影,一开始我们只在网上卖?#20445;?#20809;连接消费者这个价值不够的,壁垒很低得,得真的深入到产业里,通过IT?#20302;常?#36890;过供应链整合,或者其他事情来做更深层次的连接。”

                     其实这就是颠覆性创新的常规路数,从一点突破,可能是很Low的一点,因为缺乏利润,无利可图,大公司根本不会Care。

                     但,千里之堤毁于蚁穴,相当Low,还没什么钱赚的突破点,却帮助创新型企业在占据这一点?#25856;?#21518;,开始全链条介入,去动大公司,利润更多的部分的奶酪。

                     前一?#38382;?#38388;,当美团在南京上线打车功能后,滴滴顿时冒出一身冷汗,当时高管就飞往南京坐阵。

                     为什么?#31354;?#23601;是美团潜在的威力!

                  4.是不是该合并了?

                     目前美团在外卖市场的份额已经超过50%,绝对的老大领先地位,在这个市场目前已经形成?#35828;?#22411;的721丛林法则,并?#19968;?#26412;很难改变格局。

                     这个时候,相信各家的投资人都在琢磨一件事,这场战争有没有必要结束呢?

                     结束的最佳方式就是,合并!

                     之前互联网公司合并的案例层出不穷,但美团和饿了么牵手并不那么容易。

                     美团后面是腾讯,饿了么背靠阿里,美团和饿了么的背后是腾讯与阿里之间在移动支付入口的较量。

                     所以,美团和饿了么对于两个巨头而言,很大部分是醉翁之意不在酒!

                     另外,王兴也不甘心成为别人的?#25509;梗?#20182;的定位是BAT之外的互联网一霸,而且从其市场领域来看,这个梦并不是白日的!

                     再加上前面所说,O2O、本地生活都处于飞速发展阶段,还容得下多家在里面扑腾,激烈竞争。

                     坤鹏论认为,合并可能会是未来必将发生的,但绝对不会是2017年!

                  关注坤鹏论微信公众?#29275;?strong>kunpenglun,加入坤鹏论高端人脉与资源分享社群——坤鹏会。

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                  坤鹏论 发表于:2017-4-18 19:26:32
                  分类:网络营销
                  关键词:互联网  
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